Кои са дивидентните аристократи и струва ли си да се инвестира в тях

2024 Автор: Malcolm Clapton | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 03:47

Ще получавате плащания стабилно, но рискът от печалба не е толкова голям.

Какво представляват дивидентните аристократи

Дивидентните аристократи са големи и надеждни компании, които постоянно правят печалби и ги споделят с акционерите.

Можете да печелите от промоции по два начина:

1. Купете ги по-евтино, след известно време ги продайте на по-висока цена.
2. Получавайте дивиденти.

Ясно е, че не винаги може да се гадае дали акциите ще поскъпнат. Но с втория метод всичко също не е лесно. Парите не се появяват магически от нищото. Компанията трябва да спечели много пари за отчетния период, след което се изплащат дивиденти. Във всеки случай е достатъчно да погасите всички задължения и да използвате част от средствата за развитие на бизнеса, ако е необходимо. А останалото вече е разделено между акционерите. Но икономиката е нестабилна, така че някои компании понякога изплащат дивиденти, понякога не. Други фирми използват всички пари за растеж.

Дивидентните аристократи се открояват със своята стабилност. Те демонстрират устойчивост на кризи и икономически колебания. Тези компании увеличават печалбите си и могат да си позволят да натрупват плащания на акционерите година след година, като сумите обикновено растат.

Какво отличава дивидентните аристократи

Можем да намерим класическите дивидентни аристократи предимно на американския пазар. Това са компаниите, които са събрани в индекса. За да влезете в него, трябва да отговаряте на три критерия:

1. Бъдете в индекса S&P 500, който съдържа компаниите с най-голяма капитализация.
2. Имайте капитализация от 3 милиарда долара и среден дневен оборот за три месеца до приблизително 5 милиона долара.
3. Увеличете дивидентите за поне 25 последователни години.

Сега в списъка има 65 компании. Добре познати в Русия - 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's, PepsiCo, Procter & Gamble.

Има индекси за други страни с по-скромни изисквания - обикновено говорим за 5-10 години изплащане на дивиденти и по-малко капитализация:

• Канадски компании -.
• Британски -.
• японски -.
• бразилски -.

С руските дивидентни аристократи всичко е малко по-сложно. Очевидно няма смисъл да подхождаме към тях с американските стандарти. И няма сериозни индекси, които да ги събират в един списък. Но винаги можете да потърсите анализи от брокери или специализирани медии. Например, RBC Investments беше избрана от десет руски компании, които „показаха висока средна дивидентна доходност и устойчива тенденция на повишаване на дивидентите и котировките“. Списъкът включва Tatneft, NLMK, NCSP, Seligdar, OGP-2, Gazprom Neft, Sberbank, Norilsk Nickel, IDGC of Center and Volga Region и MMK. Би било преждевременно да ги наричаме аристократи, но акциите може да представляват интерес за инвестиции.

Какви са предимствата на акциите на дивидентни аристократи

Постоянни и високи дивиденти

Дори ако изплащанията не са впечатляващи в абсолютно изражение, те пак ще бъдат високи спрямо пазара. Особено предвид факта, че много фирми изобщо не разпределят дивиденти.

стабилност

Ако една компания изплаща дивиденти редовно, това показва добрата й стабилност на пазара. Това състояние на нещата позволява да се надяваме, че няма да фалира внезапно и да издържи на сътресения.

По-стабилна цена на акциите

Обикновено стойността на ценните книжа на дивидентните аристократи не показва главозамайващ растеж. Но на хоризонта след няколко години или дори десетилетия ще бъде. В същото време, като правило, не можете да се страхувате от резки падания. Репутацията на компанията ще предпази акциите от спекулации. И ако цената падне, това ще бъде подкрепено от повишения интерес на инвеститорите, които ще купуват ценни книжа на спад.

Какви са недостатъците на акциите на дивидентни аристократи

По-стабилна цена на акциите

Тази точка вече беше в предимствата, но си струва да се отбележи и в недостатъците. Ценните книжа ще поскъпват бавно. Но има много технологични компании на пазара, които показват по-осезаем растеж. Например, Zoom е нараснал 3,6 пъти през последните пет години, докато Coca Cola е спечелил 1, 2. И се оказва, че ако сте купили дял от Zoom преди 5 години, сега бихте могли да го продадете и да спечелите $241,87. В случая с Coca Cola, вашият доход за тези 5 години, включително дивидентите, ще бъде $14,66. (Преди пет години Zoom струваше два пъти повече от Coca Cola. Не е много важно за изчисленията, но изведнъж е важно да знаете.)

Консервативни индустрии

Изплащането на дивиденти за 25 години подсказва: компанията е на пазара от дълго време. Съответно тя е ангажирана в относително консервативен сегмент от икономиката. Това означава не само, че акциите растат по-бавно. Има възможност с годините компанията да спре да се развива, ако не започне да развива нови пазари.

Струва ли си да инвестирате в акции на дивидентни аристократи

Зависи от вашата инвестиционна стратегия. Ако искате да сведете до минимум рисковете и да получавате доходи не само в бъдеще при продажба на акции, но и постоянно, тогава трябва да помислите за аристократите на дивиденти. Освен това плащанията могат да бъдат реинвестирани в нови акции и спечелени благодарение на сложна лихва.

Но най-добре е да не слагате всичките си яйца в една кошница. Дръжте част от портфолиото консервативно и част от акциите на технологични компании или организации от други бързо развиващи се сектори. Какви ще бъдат акциите, вие решавате.

Как да купувате акции на аристократи с дивиденти

Трябва да отворите брокерска или индивидуална инвестиционна сметка, без тях не можете. Лайфхакерът е написал подробно за всеки един от тях – изберете това, което ви подхожда.